Белла и Эдвард теперь счастливые родители прекрасной девочки Ренесми. Вампирское семейство Калленов максимально помогает и поддерживает их, а парень-оборотень Джейкоб стал отличным другом и наставником для юной Ренесми. Счастливым и беззаботным дням приходит конец, когда известия о дочери Беллы Ренесми доходят до Вольтури. Вольтури собирают мощную и хорошо обученную армию для того, чтобы отправиться в Форкс и полностью уничтожить вампирскую семью Калленов, но, к несчастью для них, они даже не догадываются о необычном происхождении дочери Беллы Ренесми.