В центре сюжета фильма находится упитанный кот по кличке Пухляш. Он давно живет в квартире многоэтажного дома и, как и многие коты, не намерен покидать свое уютное жилище. Вместе с Пухляшом живет его сын – рыженький котенок Шустрик. Непоседа Шустрик совсем не похож на отца. Однажды Шустрик соорудил летательную машину и через окно вылетел в большой мир на поиски легендарного кошачьего рая. У Пухляша проснулись родительские чувства и вместе со своим закадычным другом, волнистым попугаем, он отправился на поиски своего отпрыска.